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500彩票网app:爱奇艺拟赴美IPO融资逾20亿美元 较原计划高逾四成

时间:2018/3/17 16:23:39  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:爱奇艺IPO最终确定的计划募资规模比原计划至少高出40%。美国时间16日本周五,爱奇艺公布,设定赴美IPO价格区间在17-19美元,拟发行1.25亿股ADS。这相当于计划IPO融资规模21.25-23.75亿美元。上月末,爱奇艺向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书(FO...
爱奇艺IPO最终确定的计划募资规模比原计划至少高出40%。美国时间16日本周五,爱奇艺公布,设定赴美IPO价格区间在17-19美元,拟发行1.25亿股ADS。这相当于计划IPO融资规模21.25-23.75亿美元。上月末,爱奇艺向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书(FORM F-1),计划通过首次公开募股(IPO)募集15亿美元。而最新公布的融资规模比当时的计划高出42%-58%。此次上市募集的资金主要目的是加强品牌认知度,吸引并留存优秀员工,为他们提供股权激励,并获得更多资金。爱奇艺申请在纳斯达克证券市场挂牌交易,证券代码为“IQ”。爱奇艺首次公开招股的承销商包括投资银行高盛、瑞士信贷、美银美林、华兴资本、花旗集团和瑞银投资银行等。百度(纳斯达克证券代码:BIDU)2月13日在该公司2017年第四季度财报中透露,旗下在线视频子公司爱奇艺已向美国证券交易委员会提交招股说明书,计划在美国证券市场进行首次公开招股。在爱奇艺完成首次公开招股后,百度预计仍将是爱奇艺的控股股东。在让爱奇艺成为一家独立上市公司的同时,百度将加大在移动和人工智能领域的投入。爱奇艺在2016年的营收已突破10亿美元。美国视频流媒体服务Netflix在去年同意向爱奇艺提供某些自制内容,例如《怪奇物语》,从而进军中国市场。爱奇艺在招股说明书中还表示,该公司将采用双股权架构。在完成首次公开募股后,该公司流通股将包括A级普通股和B级普通股。爱奇艺控股股东百度将持有全部的B级普通股。除表决权和转换权之外,爱奇艺A级普通股和B级普通股享有相同的权利。1股A级普通股含有1股表决权;1股B级普通股含有10股表决权,并可转换为A级普通股。在任何情况下,A级普通股都不能转换为B级普通股。招股书显示,百度当前持有爱奇艺29.39亿股,占总股本的69.6%,为爱奇艺最大股东。上市后,百度将拥有爱奇艺具备投票权的B类普通股,并继续保持爱奇艺控股股东的地位。此外,2011年联合顺为资本入股爱奇艺的小米持有8.4%的股份;高瓴资本旗下的HH RSV-V Holdings Limited持股5.7%,成为第三大股东。爱奇艺创始人、CEO龚宇持有1.8%的股份。招股书披露的核心财务数据中,爱奇艺2017年总营收为173.78亿人民币(26.710亿美元),较2016年的112.37亿人民币增长54.6%;在2015到2017年间,净亏损分别为25.75亿元,30.74亿元,37.36亿元,净亏损逐年上升,净亏损率逐年下降,分别为-48%,-28%和-22%。爱奇艺称,在截至2017年12月31日的第四季度,该公司的移动月平均访问用户约为4.213亿人,移动日平均访问用户为1.260亿;PC端月平均访问用户约为4.241亿人,PC端日平均访问用户为5370万人。2017年12月,用户在爱奇艺平台观看了92亿小时时长的视频内容,每用户平均每天在爱奇艺应用上观看1.7小时的视频内容。截至2017年12月31日,爱奇艺泡泡社区在第四季度的移动日平均访问用户为4580万人。值得注意的是,截至2017年12月底,爱奇艺付费会员达到5080万。而在其2月12日递交的招股书数据显示,截至2017年9月30日,爱奇艺付费会员规模为4270万。由此可以推知,2017年Q4单季度,爱奇艺新增会员规模达810万,季度成长增幅达18.97%。这个数字意味着,中国单平台会员规模季度增长已和北美最大的视频平台会员规模增长基本持平——据Netflix财报显示,截至2017年12月31日,Netflix共有近1.176亿全球用户。Q4共新增830万流媒体用户(美国本土用户增加了198万,全球用户增加了636万),创下季度新高。爱奇艺2017年会员服务营收为人民币65.360亿元(约合10.046亿美元),较2016年的人民币37.622亿元增长73.7%,2015年为人民币9.967亿元。会员服务营收所占总营收的比例,从2015年的18.7%,升至2016年的33.5%,并进一步升至2017年的37.6%。爱奇艺2017年在线广告营收为人民币81.589亿元(约合12.540亿美元),较2016年的人民币56.504亿元增长44.4%,2015年为人民币33.999亿元。爱奇艺2017年运营支出为人民币213.313亿元(约合32.786亿美元),高于2016年的人民币140.269亿元,高于2015年的人民币77.462亿元。其中,营收成本为人民币173.866亿元(约合26.722亿美元),高于2016年的人民币114.366亿元,高于2015年的人民币60.418亿元;销售、总务和行政支出为人民币26.750亿元(约合4.111亿美元),高于2016年的人民币17.658亿元,高于2015年的人民币12.045亿元;研发支出为人民币12.698亿元(约合1.952亿美元),高于2016年的人民币8.245亿元,高于2015年的人民币5.000亿元。爱奇艺2017年运营亏损为人民币39.530亿元(约合6.076亿美元),2016年运营亏损为人民币27.895亿元,2015年运营亏损为人民币24.276亿元。爱奇艺2017年净亏损为人民币37.369亿元(约合5.755亿美元),2016年净亏损为人民币30.740亿元,2015年净亏损为人民币25.751亿元。

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